源九郎（宫野真守 配音）与武藏坊弁庆（中田让治 配音）在深山中偶然遇见了神秘女子黑蜜（朴璐美 配音）。随着时间的推移，源九郎与黑蜜渐渐相爱，然而一直在一旁的弁庆心生嫉妒，心中充满了愤怒。未曾意识到的是，黑蜜的真实身份竟是一位活了千年的吸血鬼。在嫉妒心的驱使下，弁庆背叛了源九郎，投靠敌人，致使源九郎的身份暴露，遭遇敌方追杀。源九郎身负重伤，命悬一线。为挽救爱人，黑蜜决定将源九郎变为吸血鬼。然而，在仪式尚未完成时，弁庆赶到，意外吞下源九郎的血液。三人之间的复杂关系就此展开，注定无法解开，永远延续下去。
