在平安城内,人类、狸猫和天狗三种族并立,共同推动着这座城市的运转。下鸭矢三郎(樱井孝宏配音)是狸猫界名门下鸭家的三子,他虽然是狸猫,却能随意变身为人类的模样。他的恩师是年迈的天狗赤玉先生,赤玉虽法力渐衰,却依然深深爱慕着美丽而不羁的人类女子弁天(能登麻美子配音)。弁天不仅外貌绝世,还以自由散漫的性格,成为京都秘密组织“星期五俱乐部”的一员。 下鸭家曾是狸猫一族的领袖家族,家主总一郎深受族人敬仰,然而在数年前离世,关于他的死因仍然成谜。他留下了四个性格迥异的儿子:长子下鸭矢一郎(诹访部顺一配音),古板优柔的性格让他在关键时刻总是犹豫不决;次子矢二郎性格内向,与世隔绝;三子矢三郎,热衷于有趣的事物,凡事追求刺激;四子矢四郎则胆小如鼠。尽管如此,他们的母亲始终相信,四个儿子终有一天会继承父亲的遗志,成为伟大的狸猫。